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油市周评:油价冲高后大幅回落 除地缘局势 供求失衡仍是油价最大压力
来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2020-1-14 8:52:44

周六(1月11日)当周美油冲高后大幅度回落。地缘局势仍然是本周原油市场炒作的重点,油价上涨主要是因为地缘局势升温,而下跌主要是因为紧张局势降温。不过,另一方面本周油价下行还有很多因素,比如美国原油库存大幅增长,当前局势并未影响中东原油供给,且全球原油需求前景依然疲弱。

  从中期的角度来看,原油市场的供求失衡仍在延续,这可能会给油价后市走势带来沉重的压力。接下来,让我们给大家详细解读本周影响原油市场的焦点事件,以期对预测未来油价走势提供一些指引。

  地缘局势峰回路转,本周油价冲高大幅回落

  地缘局势是本周影响油价的主要因素。本周初中东局势升温,油价曾一度走高,但此后双方并没有进一步冲突迹象,使得油价大幅度回落。

  图:油价4小时本周走势

  

  地缘紧张局势并未影响中东原油生产,这也解释了油价下跌

  虽然紧张局势愈演愈烈,但中东地区的原油生产似乎并没有中断的迹象。OPEC及其最大成员国之一周三试图安抚市场针对中东石油供应的担忧情绪。

  巴尔金都在阿布扎比一场会议间隙表示,“生产仍在有效率地继续进行,尽管目前情势紧张,他仍然乐观地认为,伊拉将及时地100%落实OPEC减产协议。”

  阿联酋能源部长马兹鲁伊周三表示,经由霍尔木兹海峡的石油运输并未立即面临风险。霍尔木兹海峡是石油产业的重要门户。

  马兹鲁伊在阿布扎比出席会议的间隙表示,石油输出国组织(OPEC)目前没有讨论任何措施,但如果石油供应出现短缺,OPEC将会评估情况。

  冲突极端情况霍尔木兹海峡受阻,现在还并未出现

  标普全球的一名分析师表示,石油市场上最大的黑天鹅事件是中东最关键的咽喉要道——霍尔木兹海峡遭到破坏。

  该公司全球大宗商品定价主管DaveErnsberger周四表示,“霍尔木兹海峡的船舶运输受到任何干扰,市场都将受到极大的冲击。”

  霍尔木兹海峡是生产商用来将石油从中东运输到世界各地的重要渠道。根据美国能源信息署的数据,它的最窄处宽21英里,2018年每天大约有2100万桶石油通过这条水道运输。

  如果冲突升级导致霍尔木兹海峡通航受阻,供应中断将导致多国被迫减少来自科威特、阿联酋等国的原油进口,而不得不将目光转向沙特、俄罗斯及美国等。供应风险将使国际油价飙升。

  DaveErnsberger说,“如果我们看到地缘政治局势升温,并且有人开始阻断这条航道,这将会导致市场陷入10年或15年没有出现过的恐慌。”

  分析师认为,如果封锁海峡,油价将飙升至100美元/桶以上。当被问及石油市场最大的“黑天鹅”事件时,DaveErnsberger说:“毫无疑问,每个人都认为是这一件事。”

  DaveErnsberger补充说:“它在本周进入人们的视野,在今年余下的时间里,它将成为市场关注的焦点。在接下来的几个月里,这是每个人都在关注的事情。”

  DaveErnsberger指出,“霍尔木兹海峡没有成为袭击目标,这可能是一次侥幸的逃脱。在这种政治环境下,每个人都知道,这是脆弱的咽喉,脆弱点确实可能在发挥作用。”

  美国原油库存意外增长,成品油库存大幅增长给油价压力

  本周美国能源署EIA公布的数据显示,美国1月3日当周EIA原油库存意外增长,同时成品油库存大幅度增加,这给油价带来沉重压力,同时成品油库存大幅度增加也表明原油需求前景疲弱。

  数据显示,美国截至1月3日当周EIA原油库存变动实际公布增加116.40万桶,预期减少318.5万桶,前值减少1146.3万桶。

  此外,美国截至1月3日当周EIA汽油库存实际公布增加913.70万桶,预期增加270.1万桶,前值增加321.2万桶;美国截至1月3日当周EIA精炼油库存实际公布增加533万桶,预期增加395.7万桶,前值增加877.6万桶。

  EIA报告显示,美国上周原油出口减少139.8万桶/日至306.4万桶/日。上周美国国内原油产量维持在1290万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为2059.6万桶/日,较去年同期增加0.6%。

  EIA报告显示,除却战略储备的商业原油上周进口673万桶/日,较前一周增加37.9万桶/日。除却战略储备的商业原油库存增加120万桶至4.31亿桶,增加0.3%。

  此外,本周数据还显示,API原油库存超预期减少,但成品油库存也大增。美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至1月3日当周API原油库存减少595万桶,预期减少406.4万桶;汽油库存增加670万桶;精炼油库存增加640万桶。

  全球原油供需状态依然失衡给油价压力

  2019年12月初,OPEC+再次达成了深化减产的协议,此次协议决定延长减产至2020年一季度,并且在120万桶/天的基础上再次增加50万桶/天的减产额度,与此同时,沙特将继续额外减产40万桶/天,总规模将在2018年10月的基础上减少210万桶/天。

  达成这份十年来最大力度的减产协议,在沙特的带领下OPEC+付出了巨大的努力和决心,但实际上,即使OPEC减产,全球原油市场供需失衡的状态也很难改善,因为以美国为代表的很多非OPEC产油国会加大幅度增加产量。随着OPEC逐渐结束减产,供需失衡的情况可能加深。

  根据EIA的预测,2020年美国原油产量将会增长52万桶/天,高于OPEC的减产量。OPEC报告预计美国原油产量在2020年有望增长接近100万桶/天,远高于OPEC的减产量。

  种种的数据预测是在OPEC全员能够良好执行减产计划的前提下,沙特目前减产量已经很高,继续大幅减产的动力已经不足。

  除此之外,俄罗斯在2019年并未良好地执行减产协议,在上次减产会议中,俄罗斯为了能够增加产量,在减产会议中极力想排除凝析油的产量,并且在会后的新闻发布会中,俄罗斯能源部长仍坚持产量计算中排除凝析油产量,因此俄罗斯的原油产量能否缩减到限额之下充满不确定性。

  对于OPEC而言,委内瑞拉、利比亚等国仍然是OPEC原油供应的主要变数;这些产油国的供应增加都将“迫使OPEC及其OPEC+伙伴国采取一些困难的行动”。

  本周世界银行再度下调2020年全球增速预期,给原油市场需求前景蒙上阴影。世界银行在最新的《全球经济前景报告》里下调2020年全球经济增长预期至2.5%,此前为2.7%,但整体上仍然预计2020年经济将温和反弹。世界银行下调2021年增速预期至2.6%,称前景脆弱。

  因此,整体来看,2020年原油市场的供需情况仍然是供过于求,油价前景不容乐观。

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